为我省首家在海外成功发行“3年+5年”中长期债券企业

    本报讯（记者 吴清泉） 6日，云南能投集团在国际资本市场成功发行第二期美元债券——超过4亿美元的高级无抵押债券，这也是我省首家在海外成功发行“3年+5年”中长期债券的企业。
    本次债券发行主体是集团所属香港公司设立的全资海外子公司Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd.，香港公司提供担保，能投集团出具维好协议及股权回购与投资承诺并行进行增信，花旗银行担任全球协调人，成功发行了3年期票息3.5%、5年期票息4.25%，合计总额超过4亿美元高级无抵押债券，惠誉国际评级BBB，展望稳定。能投集团于11月30日至12月5日分别在新加坡、香港和伦敦三地进行全球路演，并通过与投资人进行一对一、一对多见面会，电话会及午餐会等方式，会见超过50家国际知名投资机构。此次发行吸引了广泛的投资者，受到了包括主权财富基金、银行及基金和资产管理公司等专业投资机构的认可。尤其得到欧洲诸如GLG基金管理公司等机构的支持，其中5年期债券欧洲投资者就达15%。
    此次债券发行为能投集团进一步实施“走出去”战略提供了坚实的资金保障，并在国际市场大幅提升了集团的知名度和美誉度，为能投集团建设成为国家能源领域具有优势竞争力的跨国集团提供了有力支撑。